Ajouter des contacts à un projet

Cet article concerne la zone Projet > onglet Info de l’application.

Ajouter des clients

En ajoutant des informations sur le client (nom, e-mail, numéro de téléphone) vous pouvez :

• Vous adressez à votre client par son nom dans l’offre plutôt que simplement par « client »
• Utilisez les fonctionnalités d’appel, d’e-mail et de texte en un seul clic
• Envoyez la proposition interactive par e-mail

Si un projet a été créé sans les coordonnées du contact, vous pouvez ajouter des informations client dans l’onglet Infos >section Contacts dans le coin supérieur gauche de votre page de projet spécifique.

Vous pouvez maintenant créer un nouveau contact en saisissant les informations ou en créant un « Lien Contact existant » si vous avez déjà créé un projet pour le même client. Veillez à enregistrer ces informations.

Si vous souhaitez ajouter ce client à un autre projet à l’avenir, vous pouvez suivre le même processus et cliquer sur Assigner Contact Existant. À partir de là, vous pouvez rechercher tous les contacts existants et sélectionner dans la liste déroulante.

REMARQUE : Si vous avez déjà ajouté des informations clients (même sur un projet que vous avez supprimé), leurs informations seront stockées dans votre compte OpenSolar. Le système ne vous permettra pas de créer un contact avec le même e-mail, veuillez donc ajouter ce contact sur la page du projet à partir de la liste des contacts existants.

Si vous souhaitez modifier les informations d'un client à partir de la page projet, cliquez sur l'icône de modification qui apparaît à côté du nom du contact.

Cela vous mènera à ses coordonnées où vous pourrez modifier/mettre à jour ses informations.

Après cela, faites ceci .