Comment suivre l’état d’avancement d'un projet

Cet article indique comment utiliser l'outil Suivi d'étape pour un projet individuel. Cet outil se trouve sous l'onglet Gérer de la section Projet.

L'outil Suivi d'étape apparaît tout en haut de la page Gérer. Le processus compte cinq étapes : Conception, Vente, Installation, Entretien et Autre. L'étape à laquelle se trouve votre projet sera surlignée en bleue et marquée comme « Active ». Ce statut sera mis à jour à mesure que votre projet progresse. 

Chaque étape comporte une liste de tâches à réaliser avec des cases à cocher.  Lorsque vous avez terminé une tâche, cliquez sur la case à cocher. Cette tâche sera alors marquée comme « Terminée », avec le détail de la date et de l’heure. Une fois que vous avez rafraîchi la page, les tâches accomplies apparaissent sous Historique du projet.

Remarque : Ces tâches peuvent être entièrement personnalisées. Pour plus d'informations, consultez l’article du Centre d'assistance Personnaliser les balises et les tâches

Vous pouvez ajouter des remarques et modifier l'heure de début une fois que vous avez terminé une tâche en cliquant sur l'icône du crayon.

 Pensez à cliquer sur l’icône  lorsque vous avez mis à jour cette section.

Une fois que vous avez rafraîchi la page, ces éléments s’affichent également sous Historique du projet.

L'étape mise à jour se reflètera également dans la liste des projets au niveau de la section Projet.