Gérer vos projets dans la section CRM

Pour afficher la liste de tous vos projets, allez dans la section Projet de la plateforme OpenSolar.

Liste déroulante des projets

Vous trouverez une liste déroulante d'accès rapide en haut à gauche de la section CRM.

Cliquez sur  et sélectionnez les données que vous souhaitez afficher. Vous pouvez, depuis cette zone, visualiser les fichiers du projet, le calendrier, tous les contacts, et bien plus encore.

Ajouter des filtres

Dans la section CRM, vous pouvez trier vos différents projets à l'aide de divers filtres. Pour ajouter un filtre, cliquez sur la touche  en haut à droite de l’écran.

Vous pouvez filtrer vos projets de différentes manières. Si, par exemple, vous voulez voir toutes les projets qui se trouvent actuellement à l’Étape de la vente, vous pouvez filtre par Étape, puis sélectionnez Vente dans la liste déroulante.

Barre de recherche

Si vous souhaitez trouver rapidement un projet, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour saisir des mots-clés, comme l'adresse du projet ou le contact désigné. 

En-têtes de colonne 

Vous pouvez également trier vos projets en cliquant sur les en-têtes de colonne : Étoilé, Adresse, Étape et Priorité.

Cliquez plusieurs fois pour trier par ordre croissant ou décroissant.