Subir un archivo PDF de los contratos y otros documentos

Esta función está disponible para los administradores de la cuenta de OpenSolar y se encuentra en la zona de Control de la aplicación.

En Control, puede subir documentos PDF de:

• El contrato (Control > Experiencia de compra > Plantilla de contrato)
• Documento genérico (Control > Otros > Plantillas de documentos)

Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esta opción al configurar su contrato. Vaya a Control > Experiencia de compra > Plantilla de contrato > . Ponga un título a su contrato y haga clic en guardar. 

A continuación, aparecerá la siguiente pregunta: ¿Cómo le gustaría crear esta plantilla? 

El editor HTML basado en texto es la opción más flexible. Permite una completa personalización y le permite usar la lógica condicional para mostrar y ocultar contenido en función de cada situación, por ejemplo, si la batería está incluida en el diseño. La función de arrastrar y soltar el PDF es la forma más rápida de manipular su documento. Esta opción le permite subir su archivo y arrastrar los campos directamente sobre este sin tener que preocuparse por formatear el documento.

Se ha seleccionado la opción «arrastrar y soltar PDF». Haga clic en para subir el PDF que quiere usar como archivo de base para su plantilla. A continuación, se guardará un archivo privado en su cuenta. Si alguna vez quiere cambiar el PDF subyacente, puede hacerlo haciendo clic en el mismo botón.

Posteriormente, seleccione un proyecto de muestra, sistema y marcador de posición. Esto es para que pueda usar un proyecto real y localizar con facilidad sus marcadores de posición preferidos. Haga clic en «cargar datos de la muestra» y verá que aparece un nuevo menú a la izquierda, como en la imagen siguiente:

Haga clic en cualquiera de estos encabezados para ampliar ese apartado y ver los marcadores de posición disponibles con ejemplos reales de lo que puede hacer cada marcador de posición. Si hay un marcador de posición que quiera insertar en su contrato, solo tiene que soltarlo y arrastrarlo al documento de la derecha. Para eliminar los marcadores de posición de su documento, puede arrastrar el marcador de posición y sacarlo del PDF o puede hacer clic en la flecha sobre el marcador de posición y luego hacer clic en «borrar».

Tenga en cuenta que hay incluso un apartado del marcador de posición para etiquetas DocuSign, por lo que también puede arrastrar esos elementos a su PDF (por ejemplo, firmas, fechas, iniciales, etc.).

Una vez que haya terminado de formatear o editar sus marcadores de posición en su nuevo contrato en PDF, haga clic en . 

El contrato que acaba de crear aparecerá en su versión HTML basada en texto en la oferta en línea o en PDF. 

Siga los mismos pasos para subir un documento PDF de un documento genérico dentro de Control > Otros > Plantillas de documentos > + Crear, y seleccione «documento genérico».

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros. Estamos a su disposición las 24 horas del día, 7 días a la semana a través del equipo de atención al cliente en: support@opensolar.com