🎥 Crear Campos Personalizados

Sabemos lo importante que es tener un software flexible que se adapte a su negocio, y por eso hemos desarrollado la función de campos personalizados. Estos campos son una excelente forma de añadir información en campos que OpenSolar no le proporciona.

Para crear campos personalizados, necesitarás ser administrador. Primero, entra en la zona de Controlar, luego ve a Empresa> Proceso Empresarial> Campos personalizados

Desde aquí, puede crear 5 tipos de campos personalizados: proyecto, contacto, acumulación de Costes Unitarios, Cumplimento y Adquisición

• Los campos de proyecto se encontrarán en la pestaña proyecto > información
• Los campos de contacto se encontrarán en proyecto > información > contacto personalizado
• Los campos de Costes Unitarios, Cumplimento y Adquisición crearán una nueva partida en Controlar > Opciones de Precios y Pagos > Sistemas de Costes

Haga clic en CREAR y seleccione su primer campo. Puede crear hasta 5 campos personalizados para proyecto y COGS y hasta 2 campos personalizados para Contacto.

Cuando cree su campo, podrá elegir entre texto, menu desplegable o fecha-hora. Texto le permite introducir texto libre en ese campo. Desplegable le permite crear una lista de opciones seleccionables para ese campo. Fecha y hora le permite seleccionar la fecha y la hora para ese campo.

Una vez creados los campos, actualice su navegador y espere un momento a que aparezcan en sus áreas designadas.

Tras crear los campos personalizados puede insertar información clave en su propuesta de venta o documentos (por ejemplo, instrucciones de instalación, manual de usuario, etc.). Para ello, vaya a esa plantilla específica, haga clic en el icono del marcador de posición (véase la captura de pantalla siguiente) y seleccione el campo. De este modo, la información de ese campo se introducirá automáticamente en tus documentos o en tus contratos de venta.

El uso de estos marcadores de posición en sus documentos es la forma perfecta de rellenar automáticamente la información, e incluso puede utilizarse para cumplir requisitos específicos en su país.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de esta función, abrir un ticket aquí.