Archivar opciones de pago, planes de precios, plantillas e incentivos

En OpenSolar, puede archivar opciones de pago, planes de precios, plantillas de ofertas, plantillas de contratos e incentivos en la zona de  Control.

 Esto puede ser útil si, por ejemplo, ha creado varios planes de precios, pero ya no usará algunos de ellos en futuros proyectos. En tal caso, los planes de precios que archive se podrán aplicar a los proyectos en los que se hayan usado anteriormente, pero no serán visibles en su nueva lista de planes de precios.

Para usar esta función de archivo, vaya a la zona de Control, y luego a la sección que quiera archivar (por ejemplo, para archivar un plan de precios, vaya a Precios y pagos > Planes de precios, pero para plantillas de oferta, vaya a Experiencia de compra > Plantilla de oferta).

Tendrá que editar cada plan, opción, plantilla o incentivo en cuestión y luego pulsar la opción de archivo cerca de la parte inferior; cuando haya finalizado, pulse Guardar. Tenga en cuenta que para las opciones de pago, deberá ir a Editar > Configuración avanzada, para archivar.

 De esta manera, aparecerán en una lista de elementos archivados para que estén a la vista en el apartado Mostrar archivados en la parte superior de la lista de planes, opciones, plantillas e incentivos. A continuación, haga clic en editar ese elemento y, si desea que vuelvan a su lista original, seleccione desarchivar.