Crear y editar plantillas de ofertas

Puede crear y editar plantillas de ofertas en la zona de Control de OpenSolar (Control > Experiencia de compra > Plantillas de oferta).  

Crear su plantilla de oferta por defecto

La primera vez que hace clic en Plantillas de oferta, esta estará vacía. Todas las ofertas que cree se generarán a través de la configuración por defecto.

Para crear una nueva plantilla de oferta, haga clic en + Crear en la esquina superior derecha de la página.

Esto le llevará a la página donde podrá poner un título  a su plantilla y establecerla como plantilla por defecto. Complete esta operación y luego haga clic en Guardar.

A continuación, busque su plantilla de oferta, haga clic en Editar y comience a crear su propia plantilla.

 

Editar su oferta

Veremos una descripción general de los principales apartados de su oferta:

• Configuración de la oferta
• Plantilla de la portada
• Plantilla de página estándar
• Contenido de la oferta

Importante: Los cambios que introduzca en la plantilla de oferta se deberán guardar para que sean válidos.

 

 

 

 

 

1. Configuración de la oferta

En primer lugar, podrá establecer la validez en días de la oferta por defecto:

Esto afectará a la fecha que se muestra en el marcador de posición «Válido hasta». Esta opción incorporará la fecha en la que se creó el proyecto y el número de días mostrados para calcular esta fecha.

A continuación, podrá activar o desactivar la representación visual a mostrar en su oferta en línea y en la descarga del archivo PDF. A continuación se muestra un ejemplo de cómo aparecerá la oferta si decidiera elegir no mostrar ciertas infografías.

 

A continuación se muestra una lista de Cifras destacadas que representan los cálculos que aparecerán en la barra superior de la oferta en línea.

Para borrar las cifras, solo tiene que hacer clic en la «X» junto a la cifra que desea borrar. Puede mostrar  hasta un máximo de cuatro cifras en este apartado.

A continuación, tendrá una opción de añadir un Vídeo de la empresa. Aquí podrá pegar un enlace de YouTube con material adicional de la empresa o de formación.

 

Si utiliza el menú desplegable del apartado Sistemas a incluir en el PDF, podrá elegir entre incluir la opción del sistema «Seleccionada» en el PDF o incluir «Todas» las opciones del sistema en el PDF.

Puede elegir qué sistema se selecciona en la oferta en línea interactiva. Si utiliza la opción «Seleccionada», solo se mostrarán los 6 paneles en el PDF, pero si usa la opción «Todas», el PDF incluirá el sistema de 6 paneles y el sistema de 12 paneles.

 

Igualmente, en cuanto a las opciones de pago, puede elegir que aparezcan las «Seleccionadas» o «Todas» las opciones de pago.

 

A continuación, puede elegir si quiere incluir contenido mostrado o no.

PRODUCTOS EN EXIBICIÓN

PRODUCTOS NO EXBICIÓN

OpenSolar también le permite elegir qué tipo de productos desea incluir como «Destacado» en su oferta. Si selecciona un tipo de producto a destacar, este mostrará la descripción «Destacado» (si se ha creado una para ello) y el apartado correspondiente de la oferta será más grande. De lo contrario, mostrará la descripción estándar y el área será más pequeña.

   

OpenSolar le permite incluir bloques de contenido personalizados en su oferta. Por defecto, en Configuración de la oferta verá tres bloques distintos que puede usar y desplazar en la oferta con las flechas. En el contenido de la oferta, gracias al editor WYSIWYG, puede incluir imágenes, texto y marcadores de posición en este apartado.

 

2. Plantilla de la portada

Este apartado cubre todas las opciones disponibles para que pueda personalizar la portada de su oferta (PDF).

 

En primer lugar, tendrá la opción de editar el encabezado de la portada.

 

Luego podrá elegir la imagen de portada que quiere mostrar. Hay una imagen por defecto ya configurada que se usará si no la cambia por otra.

A continuación, podrá cambiar el logotipo a utilizar en su oferta.

El siguiente apartado de la portada que puede personalizar es el mensaje al cliente. Puede hacerlo con los marcadores de posición que podrá incluir al escribir la información de cada apartado, como la información del cliente, información del usuario e información de la empresa.

Para añadir un marcador de posición, haga clic en el icono  <insert screenshot> y luego elija el marcador de posición de la lista desplegable.

 

También puede editar los Encabezados y Pies de página que aparecerán en el PDF. Vea las imágenes para saber exactamente qué cambia en los distintos cuadros de texto de la plantilla de la oferta.

3. Plantilla de página estándar

 En este subapartado de Plantillas de oferta podrá editar la plantilla de página estándar. Esto le permite editar qué se mostrará como pie de página en cada página estándar de la oferta en PDF.

4. Contenido de la oferta

 

Los apartados ¿Quiénes somos? y Pasos siguientes son los primeros fragmentos de contenido que puede editar. Cada uno de estos apartados son editores de texto (puede consultar cómo usar los editores de texto aquí). En este apartado, podrá editar el contenido de los apartados ¿Quiénes somos? y Pasos siguientes y podrá editar también todos los Encabezados de cada apartado y añadir cualquier Exención de responsabilidad de cada apartado.

Puede añadir texto, marcadores de posición e imágenes para personalizar estos apartados.

A continuación, puede editar los Encabezados que que aparecerán encima de cada apartado correspondiente de su oferta en línea y en la descarga del PDF.

 

 

A continuación,  también podrá editar cualquier Exención de responsabilidad que desee incluir en su oferta.

Las páginas siguientes muestran un ejemplo de exención de responsabilidad para los Ahorros en la factura (en el Centro de control y en la oferta en PDF).

 

Crear una plantilla de oferta adicional

Si quiere personalizar ofertas concretas en circunstancias especiales, puede crear ofertas adicionales con una distribución de contenidos distinta o destinadas a distintas piezas del equipo, por ejemplo.

 

Para aplicar a un proyecto una oferta distinta a la oferta por defecto, consulte el apartado Cómo configurar la información de la oferta de un proyecto, que describe cómo seleccionar distintas ofertas para proyectos concretos.