Añadir condiciones o mensajes personalizados a un proyecto concreto

OpenSolar ofrece la posibilidad de añadir contenido específico de una oferta de proyecto y condiciones contractuales  que se han diseñado para que pueda verlo su cliente. Esta función le permite personalizar aún más su oferta según las necesidades concretas de su empresa.  

Este contenido específico del proyecto se incluye en el apartado Proyecto > Propuesta online, de la aplicación.

Para comenzar, haga clic en el botón «Personalizar oferta» de la izquierda.

Una vez que lo haya hecho, aparecerá la barra de configuración de la personalización. Aquí podrá seleccionar qué Oferta y Plantilla de contrato quiere usar. Estas plantillas se configuran en la zona de Control de la aplicación. Consulte este artículo sobre cómo hacerlo.

Más abajo verá los editores de texto WYSIWYG, donde podrá escribir la información específica el proyecto.

• El primero es para sustituir el mensaje de la portada (sustituye al mensaje de portada por defecto).
• Los dos siguientes son las condiciones del contrato y el contenido de la oferta relacionados solo con este proyecto. 

¿Dónde se muestra el contenido en la oferta en línea?

El contenido de la oferta específico del proyecto se añade por defecto en «Bloque de contenido genérico 1» de las nuevas plantillas de ofertas. Para encontrarlo, siga los pasos siguientes:  

• Controlar > Experiencia de compra > Modelo de propuesta> Editar > Configuración de la oferta/Contenido de la oferta. También puede usar este marcador de posición para elegir dónde aparecerá este contenido haciendo clic en este icono  en uno de los editores de texto de la oferta.
• Si quiere añadirlo a una plantilla existente, solo tiene que seleccionarlo de la lista de marcadores de posición.

Para más información sobre el uso de bloques de contenido personalizados, vea este vídeo.

2. Las condiciones del contrato específicas del proyecto se añaden por defecto al final de las nuevas plantillas de contratos (Control > Experiencia de compra > Plantilla de contrato). Del mismo modo, para añadir condiciones específicas del proyecto a una plantilla existente, seleccione el marcador de posición siguiente del icono .

Ahora puede disfrutar de la libertad de tener contenidos específicos para el cliente de un proyecto.