Cómo configurar la herramienta de programación de reuniones

OpenSolar funciona con cualquier aplicación de programación de reuniones (como Calendly y CloudHQ, las cuales son gratuitas) para que sus clientes potenciales puedan programar reuniones o videollamadas con usted sin necesidad de todo el trabajo que suele implicar este tipo de gestiones.  Si esta función está habilitada, sus clientes potenciales tendrán una opción debajo de su nombre para que puedan programar reuniones.  

Al hacer clic en esa opción, el sistema les llevará a la aplicación de programación de reuniones, donde pueden ver su disponibilidad actualizada y reservar una hora que les venga bien.  A continuación,  tanto usted como el cliente potencial recibirán las invitaciones a la reunión. Puede configurar previamente estas invitaciones con el contenido que quiera, incluyendo enlaces a una videoconferencia o un servicio de pantalla compartida.

Habilitar la programación de reuniones

1. En primer lugar, tendrá que crear una cuenta con un servicio de programación de reuniones.  Calendly ofrece una cuenta gratuita que cubrirá la mayoría de sus necesidades.  Siga las instrucciones de la aplicación de programación de reuniones para obtener su URL personal de programación de la reunión.  Copie esta URL.
2. En OpenSolar, haga clic en la esquina superior derecha de la pantalla y luego haga clic en Configuración > Actualizar información personal.
3. Desplácese hacia abajo hasta el apartado «Integración del programador de reuniones» y pegue su URL personal del programador de reuniones en el campo «URL externa».
4. Si quiere, también puede personalizar el idioma que aparecerá en la opción de programación en la oferta en línea editando la «Etiqueta de la Opción» (tenga en cuenta que tiene un límite de 60 caracteres).
5. Guarde la página para finalizar.

Una vez que haya habilitado esta función, también podrá incluir su enlace de programación de la reunión en las plantillas de correo electrónico adjuntas a las ofertas en línea que envía a clientes potenciales. Para ello, diríjase a la zona de Control > Empresa > Configuración > Configuración de correo electrónico, y copie su enlace de programación en el editor de texto del Mensaje personalizado de correo electrónico, como se indica a continuación.