Incluir información comercial y de servicio

Este artículo se encuentra en la zona de Proyectos de OpenSolar.

Una vez en la página Proyectos, haga clic en el proyecto que quiere editar.

Este apartado se encuentra en la pestaña Gestionar de la Página de proyecto,

Miembro del equipo asignado: El creador del proyecto por defecto es el Miembro del equipo, salvo que se elija otro usuario. La información de contacto aparecerá en el mensaje de la oferta por defecto (personalizable en las plantillas de ofertas).
Acceso: Al elegir «No restringido» o «Restringido», puede decidir si todos los usuarios de su organización pueden ver y editar este proyecto. «Por defecto» puede personalizarse en el área Control.
Prioridad: Puede ordenar los proyectos fácilmente por prioridad en el área principal de CRM del Proyecto (consulte Gestionar sus proyectos en el CRM para más información sobre la ordenación).

Este apartado se encuentra en la pestaña Información de la Página del proyecto.

Fuente del cliente potencial: Haga un seguimiento de la procedencia de este proyecto; para ello, introduzca la información en el recuadro de entrada.
Etiquetas: Añada etiquetas personalizadas a los proyectos (vea Cómo personalizar sus etiquetas y acciones) y úselas para ordenar sus proyectos en el área principal del Proyecto (vea Gestionar sus proyectos en el CRM para más información).
Notas: Incluya notas adicionales para el proyecto.

Este apartado se encuentra en la pestaña Información de la Página del proyecto.

Fecha del contrato: La fecha de su contrato.
Sistema vendido: Cuando se crean varios sistemas en un proyecto, puede indicar qué sistema ha elegido el cliente a través del menú desplegable.
Opción de pago vendida: Cuando hay disponibles varias opciones de pago para un mismo proyecto, puede indicar qué opción de pago ha elegido el cliente a través del menú desplegable.

Este apartado se encuentra en la pestaña Información de la Página del proyecto.

Solicite o registre aquí un pago. Si ha integrado un servicio de tarjeta de crédito de Stripe en OpenSolar (consulte Cómo habilitar la integración de Stripe), podrá realizar la transacción a través de OpenSolar.

Una vez que ha introducido todos los cambios, haga clic en