Este artículo hace referencia al apartado Zona del proyecto > Pestaña de información de la aplicación.

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Aquí puede indicar la información siguiente:

• Identificador (ID) del proyecto: esta información se genera automáticamente para su proyecto.
• Identificador (ID) personalizado: le permite insertar su propio identificador personalizado para que pueda vincular el proyecto a su sistema CRM externo u otro software.
• Fuente del cliente potencial: Haga un seguimiento de la procedencia de este proyecto; para ello, introduzca la información en el recuadro de entrada.
• Etiquetas: Añada etiquetas personalizadas a los proyectos (vea el artículo Cómo personalizar sus etiquetas y acciones) y úselas para revisar sus proyectos en la zona de Proyecto (vea el artículo Gestionar sus proyectos en el CRM para más información).
• Notas: Incluya notas adicionales para el proyecto.

Para indicar la información sobre la venta del sistema de este proyecto particular, desplácese hacia abajo hasta

• Fecha del contrato: La fecha de su contrato. Esta sección se rellenará automáticamente cuando el cliente acepte la oferta. Si la acepta fuera de línea (PDF), puede insertar manualmente la fecha.
• Sistema vendido: Cuando se crean varios sistemas en un proyecto, puede indicar qué sistema ha elegido el cliente a través del menú desplegable. Esta sección se rellenará también automáticamente cuando el cliente acepte la oferta.
• Opción de pago vendida: Cuando hay disponibles varias opciones de pago para un mismo proyecto, puede indicar qué opción de pago ha elegido el cliente a través del menú desplegable. De nuevo, esta sección se rellenará automáticamente cuando el cliente acepte la oferta.