Transacciones y solicitudes de pagos

Este artículo hace referencia al apartado Zona del proyecto > Pestaña de informaciónde la aplicación.

Transacciones

Una vez que su cliente haya aceptado la oferta, se registrará una transacción en la pestaña de Información, como esta.

Este apartado de la transacción variará en función de la opción de pago que haya elegido su cliente. El ejemplo mostrado anteriormente es para un pago al contado (como una transferencia bancaria), que se considera un pago fuera de línea, ya que el pago no se realiza directamente a través de OpenSolar. Sin embargo, si su cliente ha elegido un pago con tarjeta de crédito a través de Stripe (insertar enlace), este sería un pago en línea. Si la opción de pago se realiza a través de una de nuestras integraciones financieras, aparecerá como se indica a continuación:

Cuando el cliente acepta la oferta y OpenSolar registra la transacción, se genera automáticamente un PDF en la zona archivos de la pestaña información. Este PDF es una copia firmada de la oferta o contrato que puede usar como justificante de la compra. Esta copia firmada debe tener la misma fecha que la fecha del contrato, que aparece en el apartado venta de la pestaña información.

Solicitar un pago

Para solicitar un pago a su cliente, solo tiene que hacer clic en <insert screenshot> en el apartado de la transacción. Aquí podrá indicar el importe deseado, los impuestos y un recargo (si es necesario). Si ya se ha efectuado el pago, puede rellenar los datos de la hora y tipo de transacción y seleccionar si ya se han recibido los fondos en su cuenta y se ha completado la operación.

Nota: mediante la solicitud de un pago no se enviará automáticamente un correo electrónico a su cliente. Deberá indicar a su cliente que vuelva a la oferta en línea (puede reenviarle la oferta si lo desea); a continuación, su cliente verá que la opción en verde «aceptar la oferta» ha cambiado a «efectuar pago».

Cuando su cliente haga clic en esta opción, verá la cantidad que ha solicitado para este pago y, al igual que cuando aceptó la oferta, verá la información del pago (como la información bancaria o la pasarela de pago con tarjeta de crédito a través de Stripe).

Una vez que su cliente confirme que ha efectuado el pago, solo tiene que volver a la pestaña Información > Transacciones, hacer clic en «solicitar pago» y rellenar la información descrita anteriormente:

Esto se registrará en la zona de la transacción.

Es importante conocer estos pasos para tener bien organizados todos sus pagos y transacciones en OpenSolar. Si quiere ver una lista completa de todas sus transacciones, solo tiene que volver a la zona de Proyecto, hacer clic en el menú desplegable <insert screenshot> y ver «transacciones».