Añadir contactos a un proyecto

Este artículo hace referencia al apartado Zona del proyecto > Pestaña de información de la aplicación. 

Añadir clientes

Al añadir información del cliente (nombre, correo electrónico, número de teléfono), podrá:

• Dirigirse a su cliente por su nombre en la oferta, en lugar de dirigirse solo por «cliente».
• Usar las funciones de llamada en un solo clic, correo electrónico y texto.
• Enviar una oferta interactiva a través del correo electrónico.

Si un proyecto se ha creado sin información de contacto, puede añadir información del cliente en el apartado Información > Contactos, en la parte superior izquierda de la página del proyecto en cuestión.

Ahora puede crear un nuevo contrato; para ello, introduzca la información o seleccione «Utilizar un contacto existente» si ya ha creado un proyecto para el mismo cliente. Asegúrese de guardar los cambios.

Si quiere añadir este cliente a otro proyecto en el futuro, puede seguir el mismo proceso y luego hacer clic en Asignar contacto existente. Desde aquí podrá buscar todos los contactos existentes y seleccionarlos en el menú desplegable.

NOTA: Si alguna vez ha añadido información del cliente (incluso en un proyecto que haya borrado), esta información quedará almacenada en su cuenta de OpenSolar. El sistema no le permitirá crear un contacto con el mismo correo electrónico, por lo que debe añadir este contacto en la página de proyecto de la lista de contactos existente.

Si quiere editar la información de un cliente en la página de Proyecto, haga clic en el icono Editar que aparece junto al nombre del contacto.

Esto le llevará a la información del contacto, donde puede editar y actualizar toda la información.

Cuando haya terminado, .