Primeros pasos: Lista de proyectos

Resumen:

Esta guía proporciona todas las herramientas y consejos esenciales que su organización necesita para navegar, localizar, organizar y exportar datos desde la página Lista de Proyectos en OpenSolar. Ya sea que busque un proyecto específico, aplique filtros personalizados o exporte registros para generar informes, este artículo le guiará a través de cada función con claridad y facilidad.

 

Índice:

Video Tutorial

Búsqueda de proyectos

Uso de Ordenar y Filtrar

Creación de vistas personalizadas

Cambiar el nombre, duplicar o eliminar vistas

Exportar datos del proyecto

 

Video Tutorial:

 

 

 

 

Búsqueda de proyectos:

Una navegación eficiente comienza con la posibilidad de localizar proyectos rápidamente. Puede hacerlo usando la barra de búsqueda o la herramienta Ordenar y filtrar.

 

Vista de tabla y Kanban

Los proyectos se pueden visualizar en formato de tabla o Kanban.

• La vista de tabla ofrece un formato de lista tradicional.
• La vista Kanban ofrece una vista alternativa donde los usuarios pueden arrastrar proyectos rápidamente de una etapa a la siguiente. Obtenga más información sobre la vista Kanban.

Para cambiar de vista, haga clic en "Configuración de vista" y seleccione su opción en el panel lateral.

 

 

Uso de la barra de búsqueda:

La barra de búsqueda le permite buscar palabras clave que coincidan con los campos clave del proyecto:

• Dirección
• Nombre del contacto
• ID del proyecto

Simplemente escriba en la barra y los resultados relevantes aparecerán al instante.

 

Uso de Ordenar y Filtrar:

Para refinar la vista de lista con mayor precisión:

     1. Haga clic en "Ordenar y Filtrar" en la barra de herramientas superior derecha.

 

 

    2. El menú de filtros se abrirá en la parte derecha de la pantalla.

    3. Usa el menú desplegable "Ordenar por" para ordenar los proyectos según tu parámetro               preferido.

    4. Haz clic en "+ Añadir filtro" para empezar a filtrar:

    5. Selecciona la variable (p. ej., estado, miembro del equipo, etiqueta).

    6. Define la condición o el valor.

    7. Haz clic en "Confirmar" para aplicar el filtro.

 

Puede apilar varios filtros haciendo clic en “+ Agregar filtro” nuevamente.

 

Creación de vistas personalizadas:

Las vistas personalizadas le permiten guardar y acceder rápidamente a las listas filtradas que cumplen con los criterios de su organización.

 

Cómo guardar una nueva vista personalizada

Una vez aplicados los filtros o la ordenación:

• Haga clic en "Guardar" para guardar esta configuración como predeterminada para su organización.
• Haga clic en "Descartar" para eliminar los filtros o la ordenación aplicados.

 

 

Nota: Los cambios guardados se aplican a toda la organización. Confirme con su equipo antes de finalizar.

Para crear una vista nueva:

1. Haga clic en "+ Añadir vista" en la barra de pestañas.
2. Aparecerá una nueva pestaña llamada "Nueva vista".
3. Aplique filtros y ordene según sea necesario.

 

Cambiar el nombre, duplicar o eliminar vistas:

Cada pestaña de vista incluye un menú desplegable con opciones adicionales:

Cambiar nombre: Actualizar el título de la pestaña para reflejar su propósito.

Duplicar: Crear una copia de la vista actual para personalizarla aún más.

Eliminar: Eliminar la vista por completo.

 

Los cambios realizados aquí también afectarán la configuración de toda la organización.

 

 

Exportar datos del proyecto:

Exporta tu lista de proyectos como un archivo CSV para análisis, informes o copias de seguridad.

• Navega a la vista que deseas exportar.
• Haz clic en "Exportar a CSV" en la esquina superior derecha.
• El archivo descargado reflejará los filtros, la ordenación y los proyectos visibles en tu pestaña actual.