In OpenSolar können Sie Ihre Einstellungen so konfigurieren, dass der Kunde automatisch eine PDF-Kopie des Angebots und/oder des Vertrags erhält, wenn er diese unterschreibt bzw. akzeptiert. Sie können Kunden das PDF und den Vertrag gemeinsam oder jedes Dokument separat zusenden.
Gehen Sie zum Einrichten auf Kontrolle > Kauferlebnis > Checkout-Erlebnis.
Wählen Sie dort „Angebot und Vertrags-PDF bei Annahme des Angebots dem Kunden per E-Mail senden“
Sie können festlegen, ob Sie das Angebot und den Vertrag gemeinsam oder nur das Angebot bzw. nur den Vertrag teilen möchten.
Sie können außerdem den E-Mail-Betreff und eine E-Mail-Nachricht festlegen, die bei Annahme an Ihren Kunden gesendet wird. Die Dokumente werden jener E-Mail hinzugefügt, die Sie Ihrem Kunden senden.
Wenn Ihr Kunde Ihren Vorschlag annimmt und unterschreibt, erhält er die damit verbundenen Dateien automatisch mit dem von Ihnen festgelegten E-Mail-Betreff und der Nachricht. Zum Beispiel:
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