Hochladen einer PDF-Datei für Verträge und andere Unterlagen

Diese Funktion steht nur Administratoren des OpenSolar-Accounts zur Verfügung und befindet sich im Kontrollbereich der App.

Im Kontrollbereich können PDF-Dateien für folgende Dokumente hochgeladen werden:

• Vertrag (Kontrolle > Kauferlebnis > Vertragsvorlage)
• Allgemeine Unterlagen (Kontrolle > Sonstige > Dokumentvorlagen)

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen Vertrag erstellen können: Kontrolle > Kauf-Erfahrung> Vertragsvorlage >  aufrufen. Sie können dann dem Vertrag einen Namen geben und dann auf Speichern klicken.

Daraufhin erscheint folgende Frage: Wie möchten Sie diese Vorlage erstellen?

Der textbasierte bzw. HTML-Editor ist die flexiblere Option. Er ermöglicht umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten und die Anwendung bedingungsabhängiger Aussagenlogik, um Inhalte anzuzeigen oder zu verbergen, je nachdem ob z. B. ein Akku im Anlagendesign vorgesehen ist. Die Drag-and-Drop-Funktion für PDF-Dateien ist der schnellste Weg zum Erstellen Ihrer Dokumente. Damit können Sie Ihre Datei hochladen und Felder direkt darauf ziehen und ablegen, ohne sich Gedanken über die Formatierung des Dokuments machen zu müssen.

PDF-Drag-and-Drop wurde ausgewählt. Auf  klicken, um das PDF hochzuladen, das Sie als Ausgangsdatei für Ihre Vorlage benutzen möchten. Es wird in Ihrem Account als persönliche Datei gespeichert. Sie können die PDF-Ausgangsdatei zu einem späteren Zeitpunkt verändern, indem Sie einfach auf diesen Button klicken.

Wählen Sie dann ein Beispielprojekt, ein System und einen Platzhalter. Auf diese Weise können Sie ein echtes Projekt verwenden, um ganz einfach die gewünschten Platzhalter auszuwählen. Klicken Sie auf „Beispieldaten hochladen“; auf der linken Seite erscheint das folgende Menü:

Klicken Sie dann auf eine der Überschriften, um die entsprechende Rubrik aufzuklappen und die verfügbaren Platzhalter mit konkreten Beispielen für die erzielte Wirkung anzuzeigen. Zum Einfügen eines Platzhalters in Ihren Vertrag ziehen Sie diesen einfach in das Dokument auf der rechten Seite. Wenn Sie einen Platzhalter aus dem Dokument entfernen möchten, können Sie ihn entweder aus der PDF-Datei herausziehen oder auf den Pfeil auf dem Platzhalter und dann auf „Löschen“ klicken.

Beachten Sie, dass es auch eine Platzhalter-Rubrik für Docusign-Tags (Markierungen) gibt, damit Sie diese ebenfalls in Ihre PDF-Datei ziehen können (z. B. für Unterschrift, Datum, Initialen usw.).

Nachdem Sie die Formatierung/Bearbeitung der Platzhalter in der neuen PDF-Datei beendet haben, klicken Sie auf  .

Der gerade erstellte Vertrag erscheint als textbasierte bzw. HTML-Fassung des Vertrags im Online-Angebot bzw. in der PDF-Angebotsdatei.

Mit dem gleichen Verfahren lassen sich auch PDF-Dateien für allgemeine Unterlagen hochladen: Kontrolle > Sonstige > Dokumentvorlagen > + Erstellen > „Allgemeine Unterlagen“ auswählen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unser internationaler Kundendienst mit 24/7-Service gerne jederzeit zur Verfügung; senden Sie einfach eine E-Mail an support@opensolar.com