Einrichten von Ratenzahlungen (Zahlungsmeilensteine)

Wenn Sie eine Barzahlung von Ihrem Kunden annehmen, kann es sein, dass Sie ihm die Möglichkeit einräumen wollen, den Restbetrag über mehrere Meilensteine oder Etappen zu bezahlen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese verschiedenen Zahlungsetappen so einrichten, dass sie auf Ihrem Angebot und in Ihrem Unterschriftenbereich deutlich angezeigt werden.

Gehen Sie zuerst zu Steuerung > Preisgestaltung & Zahlungen > Zahlungsoptionen. Bearbeiten Sie Ihre Bargeld-Zahlungsart, für die Sie diese Meilensteine festlegen möchten. Aktivieren Sie dann die Option „Zahlungsmeilensteine“.

Sie werden feststellen, dass Sie eine Anzahlung eingeben müssen. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese zuerst (direkt darüber) festgelegt haben:

Sie können dann die verschiedenen Meilensteine erstellen, indem Sie ihnen Titel, Beschreibungen und Beträge zuweisen (entweder prozentuale Beträge oder ein Minimum/Maximum festlegen). Hinweis: Für den ersten Meilenstein wird automatisch der Anzahlungsbetrag festgelegt (daher ist er ausgegraut). Sie können weitere Meilensteine hinzufügen oder den Restbetrag für bestehende Meilensteine festlegen, durch Drücken auf:

Hier ein Beispiel für die Einrichtung:

Darunter befindet sich auch eine Umschaltfläche, mit der Sie diese Meilensteinaufschlüsselung mit der Angebotstabelle anzeigen können (sie wird automatisch eingeschaltet):

Denken Sie daran, auf  zu klicken. Anschließend können Sie diese Zahlungsoption auf eines Ihrer Projekte anwenden. Im Angebot wird es wie folgt aussehen (für das oben angeführte Beispiel):

Diese Tabelle wird auch im Feld Angebot annehmen & Anzahlung zahlen angezeigt, wenn Ihr Kunde unterschreibt.

Sie können diese Zahlungs-Meilensteintabelle auch in Ihren Vertrag aufnehmen. Gehen Sie dazu zu Kontrolle > Kauferlebnis > Vertragsvorlage > bearbeiten Sie Ihre Vertragsvorlage und fügen Sie den Platzhalter namens „Barzahlung Meilenstein“ ein.