Angebotsvorlagen erstellen und bearbeiten

In der Rubrik Kontrolle von OpenSolar (Kontrolle > Kauferlebnis > Angebotsvorlagen) können Sie Angebotsvorlagen erstellen und bearbeiten.  

Erstellen Ihrer Standardangebotsvorlage

Wenn Sie zum ersten Mal auf „Angebotsvorlagen“ klicken, sind dort keine Inhalte verfügbar. Alle Angebote, die Sie ausarbeiten, werden mit den Standardeinstellungen erstellt.

Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Angebotsvorlage auf + Erstellen in der Ecke rechts oben auf der Seite.

Dadurch gelangen Sie zu einer Seite, wo Sie Ihre Vorlage mit einem Namen versehen und als Standardvorlage festlegen können. Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie das getan haben.

Suchen Sie dann Ihre Angebotsvorlage, klicken Sie auf Bearbeiten und beginnen Sie, Ihre eigene Vorlage zu erstellen.

 

Eigene Vorlage bearbeiten

Die folgende Übersicht erläutert die vier Hauptbereiche Ihrer Vorlage:

• Einstellungen des Angebots
• Titelseite der Vorlage
• Standardseite der Vorlage
• Inhalt des Angebots

Bitte beachten: Änderungen an der Angebotsvorlage werden immer erst wirksam, nachdem sie GESPEICHERT wurden.

 

 

1. Einstellungen des Angebots

Zunächst können Sie angeben, für wie viele Tage das Standardangebot gültig bleiben soll:

Davon hängt das Datum ab, das unter dem Platzhalter „gültig bis zum“ angezeigt wird. Es ergibt sich aus dem Datum, an dem das Projekt erstellt wurde, plus der hier angezeigten Anzahl von Tagen.

Dann können Sie die visuellen Repräsentationen, die in Ihrem Online-Angebot und PDF-Download angezeigt werden sollen, ein- oder ausschalten. In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel dafür, wie ein Angebot aussieht, wenn Sie sich entscheiden, bestimmte Infografiken nicht anzuzeigen.

Als nächstes folgt eine Liste von Zahlenangaben; sie stellen die berechneten Kennzahlen dar, die auf der Kopfleiste des Online-Angebots angezeigt werden.

Zum Löschen von Zahlenangaben wählen Sie einfach „Keine“ im Dropdown-Menü der Zahlen, die Sie entfernen möchten. In diesem Bereich können Sie bis zu maximal vier Zahlenangaben darstellen.

 

 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, ein Business Video einzufügen. Hier können Sie einen YouTube-Link für weitere Informationen oder Erläuterungen zu Ihrem Unternehmen einfügen.

Über die Dropdown-Liste unter Systeme, die in das PDF aufgenommen werden sollen, können Sie wählen, ob Sie die „ausgewählte“ Systemoption oder „alle“ Systemoptionen in die PDF-Datei aufnehmen möchten.

Sie können wählen, welche Systeme im interaktiven Online-Angebot enthalten sind und welche nicht. Bei Verwendung der Option „ausgewählt“ würden nur die 6 Solarplatten in der PDF-Datei angezeigt; mit der Option „alle“ würden hingegen sowohl das System mit 6 Platten als auch das mit 12 Platten in die PDF-Datei übernommen werden.

Das gleiche gilt für die Zahlungsoptionen; Sie können entweder nur die Optionen, die „ausgewählt“ sind, oder „alle“ Optionen in das PDF integrieren.

Als nächstes können Sie wählen, ob Sie ausgestellte Inhalte in die PDF-Datei übernehmen möchten oder nicht.

 

OpenSolar ermöglicht Ihnen auch zu wählen, welche Arten von Produkten Sie in Ihrem Angebot „präsentiert“ sehen möchten. Wenn Sie eine Produktart auswählen, die präsentiert werden soll, wird die „präsentierte“ Beschreibung (sofern eine Beschreibung für dieses Produkt erstellt wurde) angezeigt und der Bereich für dieses Produkt im Angebot vergrößert sich. Andernfalls wird die Standardbeschreibung angezeigt und der Bereich fällt kleiner aus.

    

2. Titelseite der Vorlage

In diesem Abschnitt werden alle Optionen erläutert, die Ihnen zur benutzerdefinierten Gestaltung der Titelseite Ihres Angebots (PDF) zur Verfügung stehen.

 

Als Erstes haben Sie die Möglichkeit, die Überschrift auf der Titelseite zu bearbeiten.

Dann können Sie das Bild wählen, das auf der Titelseite angezeigt werden soll. Es gibt ein standardmäßig vorgesehenes Bild, das verwendet wird, wenn Sie kein anderes hochladen.

 

Danach können Sie das in Ihrem Angebot verwendete Co-Branding-Logo aktualisieren.

 

 

Als Nächstes können Sie die für den Kunden bestimmte Nachricht auf der Titelseite bearbeiten. Sie können dabei Platzhalter verwenden, um von Ihnen eingegebene Informationen wie Angaben zu Kunden, Benutzern oder Ihrem Unternehmen einzubetten.

Klicken Sie dazu auf das Symbol  und wählen Sie den gewünschten Platzhalter aus der Dropdown-Liste.

 

 

Auch haben Sie die Möglichkeit, die Kopf- und Fußzeilen der PDF-Datei zu bearbeiten. Anhand der Bilder können Sie sehen, was sich durch die verschiedenen Textfelder in der Angebotsvorlage verändert.

 

 

 

3. Standardseite der Vorlage

 

In diesem Unterabschnitt der Angebotsvorlage haben Sie die Möglichkeit, die Standardseitenvorlage zu bearbeiten. Entscheiden Sie, was in der Fußzeile jeder Standardseite der PDF-Datei des Angebots angezeigt wird.

 

4. Inhalt des Angebots

Über uns und Die nächsten Schritte sind die ersten Inhalte, die Sie bearbeiten können. Dafür stehen Ihnen jeweils Texteditoren zur Verfügung (Nähere Informationen zur Anwendung von Texteditoren finden Sie hier). In diesem Abschnitt können Sie die Inhalte der Rubriken Über uns, Die nächsten Schritte sowie alle Überschriften der einzelnen Abschnitte bearbeiten und in jedem Abschnitt Haftungsausschlussklauseln hinzufügen.

Für die individuelle Gestaltung dieser Abschnitte können Sie Texte, Platzhalter und Bilder hinzufügen.

Dann können Sie die Überschriften der relevanten Abschnitte Ihres Online-Angebots und der als Download verfügbaren PDF-Datei bearbeiten.

Im Kostenvoranschlag können Sie den für das Projekt vorgesehenen Preis pro Watt angeben; er wird neben dem Gesamtpreis für die Anlage angezeigt.

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Als Nächstes können Sie eventuelle Haftungsausschlussklauseln bearbeiten, die Sie in Ihr Angebot einfügen möchten.

Die folgenden Abbildungen zeigen ein Beispiel für Einsparungen in der Stromrechnung (in der Steuerungszentrale und der PDF-Datei des Angebots)

 

 

Erstellen einer zusätzlichen Angebotsvorlage

Wenn Sie spezielle Angebote für besondere Umstände erstellen möchten, können Sie zusätzliche Angebote mit unterschiedlichen Layouts gestalten oder zum Beispiel unterschiedliche Systemkomponenten in den Mittelpunkt rücken.

Mehr über die Anwendung nicht-standardmäßiger Angebote für bestimmte Projekte erfahren Sie unter Einstellung projektspezifischer Angebotsdetails; in der Anleitung wird erläutert, wie verschiedene Angebote für spezifische Projekte vorgesehen werden können.