Vertrag bereitstellen

Diese Anleitung befindet sich in der Rubrik „Steuerung“ der App. 

In OpenSolar können Sie den Vertrag Ihres Unternehmens bereitstellen, damit dieser angezeigt wird und zur Unterschrift bereitsteht, sobald ein Kunde Ihr Angebot annimmt. Sie können mit OpenSolar eine Standardvertragsvorlage erstellen, die für alle Projekte gilt, oder mehrere Vorlagen erstellen und den einzelnen Projekten zuordnen.

Zum Erstellen einer neuen Vertragsvorlage wählen Sie unter Steuerung > Kauferlebnis den Stichpunkt Vertragsvorlage. Daraufhin können Sie bestehende Vertragsvorlagen bearbeiten oder mit „Vertragsvorlage erstellen“ eine neue Vertragsvorlage hinzufügen.

Geben Sie Ihrem Vertrag einen Namen, entscheiden Sie, ob Sie ihn mit der Option „automatisch anwenden“ als Standardvertrag definieren möchten, verfassen Sie eine interne Beschreibung und lesen Sie den Haftungsausschluss von OpenSolar. Danach können Sie beginnen, ihre Vertragsdaten einzugeben. OpenSolar verfügt über einen Beispielstandardvertrag, den Sie vollständig nach Ihrem Bedarf anpassen können.

Mit Ihrem WYSIWYG-Editor können Sie diesem Vertrag viele Details hinzufügen, wie z. B.:

• Absatzformatierung 
• Nummerierungen oder Aufzählungszeichen 
• Platzhalter für projektspezifische Daten 
• Abbildungen 
• Tabellen, Links, Linien und Seitenumbrüche

Vergessen Sie nicht, Ihren Arbeitsfortschritt abzuspeichern.

Sobald ein Kunde auf der Online-Angebotsseite auf „Angebot annehmen“ klickt, kann er Ihren Vertrag unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ einsehen. Dann kann er das Angebot annehmen und den Vertrag digital unterschreiben; seine Unterschrift wird auf Ihrer individuellen Projektseite gespeichert.

Um für ein spezifisches Angebot eine andere als die Standardvertragsvorlage auszuwählen, rufen Sie die entsprechende Projektseite auf. Scrollen Sie dann nach unten, bis Sie zum Bereich „Angebot“ gelangen. Bearbeiten Sie diesen Bereich und wählen Sie die Vertragsvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen abzuspeichern.

Bitte beachten Sie, dass OpenSolar auch mit DocuSign gekoppelt ist, um die Vorbereitung Ihres Vertrags so einfach wie möglich zu machen. Nähere Informationen finden Sie in diesem Artikel.