Einrichten des Besprechungsplanungstools

OpenSolar unterstützt sämtliche Anwendungen zur Planung von Besprechungen (z. B. Calendly, CloudHQ – diese sind kostenlos!), damit Ihre potenziellen Kunden Besprechungen und Videoanrufe ohne das lästige Hin und Her der üblichen Besprechungsplanung mit Ihnen durchführen können.  Ist diese Funktion aktiviert, sehen Ihre potenziellen Kunden eine Schaltfläche unter Ihrem Namen, auf der sie aufgefordert werden, eine Besprechung mit Ihnen zu vereinbaren. 

Wenn sie auf diese Schaltfläche klicken, werden sie zur Besprechungsplanungs-App weitergeleitet, wo sie Ihre aktuelle Verfügbarkeit anzeigen und eine für sie passende Uhrzeit festlegen können.  Dadurch werden Besprechungseinladungen an Sie und den potenziellen Kunden gesendet. Sie können diese Besprechungseinladungen mit jedem gewünschten Inhalt vorkonfigurieren, einschließlich Links zu einer Videokonferenz oder einem Bildschirmfreigabedienst.

Aktivieren der Terminplanung

1. Zuerst müssen Sie ein Konto bei einem Besprechungsplanungsdienst einrichten. Calendly bietet kostenlose Anmeldungen, die die meisten Bedürfnisse erfüllen sollten.  Folgen Sie den Anweisungen der Besprechungsplanungs-App, um Ihre persönliche Besprechungsplanungs-URL zu erhalten.  Kopieren Sie diese URL.
2. Klicken Sie in OpenSolar auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und dann auf Einstellungen > Persönliche Daten aktualisieren
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Einbindung der Besprechungsplanung“ und fügen Sie Ihre persönliche Besprechungsplanungs-URL in das Feld „Externe URL“ ein.
4. Passen Sie nach Wunsch die Sprache an, die auf der Schaltfläche „Terminplanung“ im Online-Angebot erscheint, indem Sie das „Schaltflächenetikett“ bearbeiten (beachten Sie die Beschränkung auf 60 Zeichen).
5. Speichern Sie die Seite, um den Vorgang abzuschließen.

Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie auch Ihren Link zur Terminplanung in die E-Mail-Vorlagen einfügen, die im Rahmen von Online-Angeboten an potenzielle Kunden verschickt werden. Gehen Sie dazu auf Kontrolle > Unternehmen > Einstellungen  > E-Mail-Einstellungen und kopieren Sie Ihren Terminplanungs-Link in den benutzerdefinierten Text-Editor für Einladungs-E-Mails, wie unten angezeigt.