Einfügen von Verkaufs- und Servicedetails

Dieser Artikel bezieht sich auf den Abschnitt individuelle Projekte von OpenSolar.

Klicken Sie auf der Seite Projekte auf das spezifische Projekt, das Sie bearbeiten möchten.

Zuweisung

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Registerkarte Verwalten der Projektseite.

• Zugewiesenes Teammitglied: Der Projektersteller wird standardmäßig als Teammitglied angegeben, sofern kein anderer Benutzer ausgewählt wird. Die Kontaktinformationen werden standardmäßig in der Angebotsnachricht angezeigt (in Angebotsvorlagen anpassbar).
• Zugang: Durch Auswahl von „Uneingeschränkt“ oder „Eingeschränkt“ können Sie festlegen, ob alle Benutzer Ihrer Organisation dieses Projekt ansehen und bearbeiten können. Die „Standardeinstellung kann im Abschnitt Kontrolle angepasst werden
• Priorität: Sie können Projekte ganz einfach nach Priorität im CRM-Abschnitt von Projekt reihen (siehe Verwalten Ihrer Projekte in CRM für Informationen zur Reihung)

Vertrieb & Marketing

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Registerkarte Info der Projektseite.

• LeadQuelle: Verfolgen Sie, woher Sie dieses Projekt bezogen haben, indem Sie die Details einfach in das Eingabefeld eingeben.
• Tags: Fügen Sie Projekten benutzerdefinierte Tags hinzu (siehe Anpassung Ihrer Tags und Aktionen) und verwenden Sie diese, um Ihre Projekte im Abschnitt Projekt (für weitere Informationen siehe Verwalten Ihrer Projekte in CRM) durchzusehen.
• Hinweise: Fügen Sie diesem Projekt weitere Anmerkungen hinzu.

Verkauf

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Registerkarte Info der Projektseite.

• Vertragsdatum: Das Datum, an dem Sie in Ihren Vertrag aufgenommen werden können.
• Verkauftes System: Werden mehrere Systeme für ein bestimmtes Projekt erstellt, können Sie durch Auswahl im Dropdown-Menü angeben, welches System vom Kunden ausgewählt wurde.
• Zahlungsoption bei Verkauf: Wind mehrere Zahlungsoptionen für ein Projekt verfügbar, können Sie durch Auswahl im Dropdown-Menü angeben, welche Zahlungsoption vom Kunden ausgewählt wurde.

Transaktionen

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Registerkarte Info der Projektseite.

• Transaktionen: Fordern Sie hier eine Zahlung an oder protokollieren Sie diese. Falls Sie den Kreditkartendienst Stripe in OpenSolar integriert haben (siehe Stripe-Integration ermöglichen), sind Transaktionen über OpenSolar möglich.

Klicken Sie unbedingt auf die Schaltfläche , nachdem Sie Änderungen durchgeführt haben.