Hinzufügen von Vertriebs- und Marketingdetails für ein Projekt

Dieser Artikel bezieht sich auf die Info-Registerkarte im Abschnitt Projekte der App.

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Hier können Sie folgende Informationen eingeben:

• Projekt-ID: Die automatisch für Ihr Projekt generierte ID.
• Benutzerdefinierte ID: Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene benutzerdefinierte ID einzufügen, um das Projekt mit Ihrem externen CRM oder einer anderen Software zu verknüpfen.
• LeadQuelle: Verfolgen Sie, woher Sie dieses Projekt bezogen haben, indem Sie einfach die Details in das Eingabefeld eingeben.
• Tags: Fügen Sie Projekten benutzerdefinierte Tags hinzu (siehe Anpassung Ihrer Tags und Aktionen) und verwenden Sie diese, um Ihre Projekte im Abschnitt Projekt (für weitere Informationen siehe Verwalten Ihrer Projekte in CRM
• Hinweise: Fügen Sie diesem Projekt weitere Anmerkungen hinzu.

Um Informationen über den Verkauf des Systems dieses bestimmten Projekts einzugeben, scrollen Sie nach unten zu

• Vertragsdatum: Das Datum, an dem Sie in Ihren Vertrag aufgenommen werden können. Dieses wird automatisch ausgefüllt, wenn der Kunde das Angebot akzeptiert. Wird es offline (PDF) akzeptiert, können Sie das Datum hier manuell eingeben.
• Verkauftes System: Werden mehrere Systeme für ein bestimmtes Projekt erstellt, können Sie durch Auswahl im Dropdown-Menü angeben, welches System vom Kunden ausgewählt wurde. Dieses wird automatisch ausgefüllt, wenn der Kunde das Angebot akzeptiert.
• Zahlungsoption bei Verkauf: Wind mehrere Zahlungsoptionen für ein Projekt verfügbar, können Sie durch Auswahl im Dropdown-Menü angeben, welche Zahlungsoption vom Kunden ausgewählt wurde. Zur Erinnerung: Dieses wird automatisch ausgefüllt, wenn der Kunde das Angebot akzeptiert.