Transaktionen und Zahlungsanforderung

Dieser Artikel bezieht sich im Abschnitt Projekt auf die Info-Registerkarte der App.

Transaktionen

Sobald Ihr Kunde das Angebot angenommen hat, scheint es in der Registerkarte Info als Transaktion auf.

Dieser Transaktionsabschnitt hängt davon ab, welche Zahlungsoption Ihr Kunde gewählt hat. Das oben dargestellte Beispiel bezieht sich auf eine Barzahlung (z.B. Banküberweisung), die als Offline-Zahlung gilt, da die Zahlung nicht direkt in OpenSolar abgewickelt wird. Sollte sich Ihr Kunde jedoch für eine Stripe-Kreditkartenzahlung (Link einfügen) entscheiden, gilt diese als Online-Zahlung. Wird die Zahlungsoption hingegen über eine unserer Finanzierungsmaßnahmen durchgeführt, sieht dies wie folgt aus:

Akzeptiert Ihr Kunde das Angebot und erfasst OpenSolar diese Transaktion, dann wird automatisch ein PDF im Abschnitt Dateien in der Registerkarte info erstellt. Dieses PDF ist eine unterzeichnete Kopie des Angebots/Vertrags, die Sie als Kaufbeleg verwenden können. Dieses unterschriebene Exemplar sollte mit dem exakten Vertragsdatum datiert sein, das im Abschnitt Verkauf in der Registerkarte Info angezeigt wird.

Zahlungsanforderung

Um eine Zahlung von Ihrem Kunden anzufordern, klicken Sie einfach im Transaktionsbereich auf . Hier können Sie den gewünschten Betrag, allfällige Steuern und ggf. einen Zuschlag angeben. Ist die Zahlung bereits erfolgt, können Sie die Transaktionszeit und -art eingeben und vermerken, ob das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist und der Betrag vollständig beglichen wurde.

Hinweis: Bei Zahlungsanforderungen erhält Ihr Kunde keine automatischen E-Mail-Verständigungen. Sie sollten Ihrem Kunden nahelegen, zum Online-Angebot zurückzukehren (Sie können ihm das Angebot auf Wunsch erneut zusenden). Dort kann er sehen, dass die grüne Schaltfläche „Angebot annehmen“ nun in die Schaltfläche „Zahlung leisten“ geändert wurde.

Durch Anklicken dieser Schaltfläche erscheint der gewünschte Betrag für diese Zahlung. Genau wie bei der Annahme des Angebots werden ihm zudem die Zahlungsdetails (z. B. Bankinformationen oder Kreditkartengateway über Stripe) angezeigt.

Sobald Ihr Kunde bestätigt, dass die Zahlung erfolgt ist, kehren Sie einfach zur Registerkarte > Abschnitt Transaktionen zurück, klicken Sie auf „Zahlung anfordern“ und tragen Sie die zuvor beschriebenen Einzelheiten ein:

Diese werden dann im Transaktionsbereich erfasst.

Es ist unerlässlich, dass Sie über diese Schritte Bescheid wissen, um alle Ihre Transaktionen und Zahlungen in OpenSolar ordentlich zu organisieren. Wenn Sie eine vollständige Liste Ihrer Transaktionen anzeigen möchten, kehren Sie einfach zum Abschnitt Projekt zurück, klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie „Transaktionen“ aus.