Kontakte zu einem Projekt hinzufügen

Dieser Artikel bezieht sich auf die Info-Registerkarte im Abschnitt Projekte der App.

Kunden hinzufügen

Durch Hinzufügen von Kundeninformationen (Name, E-Mail, Telefonnummer) können Sie:

• Ihre Kunden im Vorschlag mit Namen ansprechen, statt nur mit „Kunde“
• Die Einklick-Funktionen für Anrufe, E-Mails und SMS verwenden
• Das interaktive Angebot per E-Mail senden

Wurde ein Projekt ohne Kontaktinformationen erstellt, können Sie unter Info-Registerkarte > Kontaktbereich oben links auf Ihrer spezifischen Projektseite Kundeninformationen hinzufügen.

Sie können nun entweder einen neuen Kontakt erstellen, indem Sie die Informationen eingeben, oder einen „Bestehenden Kontakt verknüpfen“, sofern Sie bereits ein Projekt für denselben Kunden erstellt haben. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Informationen speichern.

Wenn Sie diesen Kunden in Zukunft zu einem anderen Projekt hinzufügen möchten, können Sie auf dieselbe Weise vorgehen und auf Bestehenden Kontakt zuweisen klicken. Dort können Sie alle vorhandenen Kontakte durchsuchen und aus dem Dropdown-Menü auswählen.

HINWEIS: Wenn Sie bereits Kundeninformationen hinzugefügt haben (auch im Rahmen eines von Ihnen gelöschten Projekts) werden derartige Informationen in Ihrem OpenSolar-Konto gespeichert. Das System erlaubt Ihnen nicht, einen Kontakt mit derselben E-Mail zu erstellen. Bitte fügen Sie diesen Kontakt deshalb auf der Projektseite aus der bestehenden Kontaktliste hinzu.

Wenn Sie die Kundendaten auf der Projektseite bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Namen des Kontakts.

Dadurch gelangen Sie zu Kontaktdaten Ihrer Kunden, wo Sie deren Informationen bearbeiten/aktualisieren können.

Gehen Sie danach bitte wie folgt vor: .