Durch Auswahl des Bereichs Projekte in OpenSolar wird Ihnen Ihre gesamte Projektliste angezeigt.
Dropdown-Projektliste
In der oberen linken Ecke des CRM befindet sich ein Dropdown-Menü samt Schnellzugriff.
Klicken Sie auf und wählen Sie die Daten aus, die Sie anzeigen möchten. Hier sehen Sie Projektdateien, Kalender, alle Kontakte und mehr.
Filter hinzufügen
In CRM können Sie Ihre einzelnen Projekte anhand zahlreicher verschiedener Filter sortieren. Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm.
Es gibt viele Möglichkeiten, Projekte zu filtern. Wenn Sie beispielsweise alle derzeit in der Verkaufsphase befindlichen Projekte sehen möchten, filtern Sie nach Phase und wählen Sie dann Verkaufen aus der Dropdown-Liste aus.
Suchleiste
Um ein Projekt schnell zu finden, können Sie über die Suchleiste Schlüsselwörter eingeben, wie beispielsweise die Projektadresse oder einen zugewiesenen Kontakt.
Spaltenüberschriften
Sie können Ihre Projekte auch sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken: Stern, Adresse, Fortschritt und Priorität.
Klicken Sie mehrmals, um entweder aufsteigend oder absteigend zu sortieren.
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